万法通新三板律师特训营08期12月26日走进北京!

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2015-12-16

课程背景
  作为当前最大的价值洼地和国内资本市场兴起的一场财富盛宴,2014年,新三板上市达2000家;2015年,新三板挂牌预计将达到4000家,超过主板上市公司的总数!
  国内经济结构转型在即,肩负着国内上千万中小企业资本梦的新三板,这把金钥匙到底有何资本市场的创新?
  新三板的定位及市场现状如何?新三板的运行制度有何独特之处?想进入新三板市场需要经历哪些特定的流程?怎样顺利的把企业推到新三板?企业进入新三板后又如何获得市场资金?众多掘金者又如何在新三板上掘金呢?新三板到底有何资本战略和股权战略、企业业务战略?
  万法通携手强大的大成律师团队、海通证券新三板券商团队带您走入“案例式详析律师与券商的新三板全程操作实务”两天一夜的课堂,您将从这里起航!
课程介绍
把握新三板运行框架、市场运行现状及最新的审核理念,分享当前新三板的政策走向及最新热点,以思维导图、案例分析的方式解密企业挂牌新三板的法律条件、财务条件、企业成本分析、操作流程、前期筹划及挂牌后的定向增发和做市业务操作,以身说法讲授律师的工作流程、工作方法、尽职调查、股改、反馈思路的回复、法律意见书制作、律师收费以及如何进行新三板市场以及与券商、会计师的协作。 
课程特色
1、国内首创针对律师的律师+券商多角度、全流程、可视化、实战式的精品课程。
2、通过思维导图的结构化解析,配合真实案例的解析,对律师工作流程、工作方法由里及表深度剖析。
3、课程全程每个部分都搭配案例式讲解,嵌入几十起真实案例。
4、揭秘挂牌4大条件、11大重点法律问题以及挂牌后续的财税、法律、行业问题。
5、仿真项目实战模拟,以期达到课程后具备一定的项目实操能力。


主讲老师
邓炜法学硕士,大成律师事务所律师,具备证券二级从业资格。邓律师自执业以来,主办或参与了威贸电子、前程家居、望变电气(集团)、三艾国际、北泰实业、金东唐科技、红光微电子、东岩机械、新网程信息技术等企业的新三板挂牌专项法律服务,邓律师还常年为大型知名券商和多个私募股权投资机构等提供专业的法律服务。
李洁复旦大学硕士,具有法律职业资格,现担任海通证券股份有限公司内核委员,新三板与结构融资部高级副总裁。参与卡联科技、腾龙电子、风格信息、上海致远、基美影业、天佑铁道、君山股份、安泰股份、云南航天、蓝海股份、东南电器、扬开电力、磐合科仪、瑞纽机械、君山股份、商安信等若干家企业进入全国中小企业股份转让系统挂牌及融资服务。
课程安排(以实际授课为准)
时间日程
2015年12月26日(第一天)
8:30-9:00报到
9:00-12:30(一)多层次资本市场体系及新三板
1. 新三板的市场定位
2.参与者及其角色定位
 2.1全国中小企业股份转让系统有限公司
 2.2中国证券登记结算有限公司
 2.3适格投资者
 2.4中介服务机构

(二)新三板的实务操作流程

1.股改和挂牌基准日的确定
2.安排挂牌时间表需考虑的因素
3.律师工作在挂牌进度中的工作安排
课堂作业:进度安排表

(三)新三板挂牌的尽职调查

1.企业挂牌尽职调查之流程、要点和相关文件
参考文件:最新一般问题反馈要点文件

(四)股份制改制的法律实务问题

1.股份制改制的流程
2.股份制改制涉及文件制作及相关事项安排
12:30-13:30午餐
13:30-17:30

(五)企业挂牌四大条件、常见问题及解决方案
1.挂牌条件之“依法设立存续满2年”(实例解析)
2.挂牌条件之“业务明确,具有持续经营能力”(实例解析)
3.挂牌条件之“公司治理机制健全,合法规范经营”(实例解析) 
4.挂牌条件之“股权清晰,股票发行和转让行为合法合规”(实例解析) 

(六)新三板常见法律问题及案例分析

1、股权激励方案(实例解析) 
2.主体资格问题(实例解析) 
3.控股股东和实际控制人问题(实例解析) 
4.出资问题(实例解析)
5.公司规范运行问题(实例解析)
6.同业竞争和关联交易问题(实例解析)
7.股权代持问题(实例解析)
9.对赌问题(实例解析)

课后比赛:股转系统角色PK律师反馈思路

 

17:30-18:30晚餐
18:30-20:30

(七)法律意见书等文件制作要点

(八)挂牌审查一般问题内核参考要点
(九)反馈意见回复思路 (实例解析)
(十)定向增发核查要点及相关法律实务(实例解析)

(十一)律师如何开拓新三板业务、律师如何与券商、会计师协作
2015年12月27日(第二天)
9:00-12:30一、新三板市场概况

1. 新三板企业挂牌情况

2. 新三板企业财务情况
2. 新三板企业融资情况 (实例解析) 
3. 新三板企业交易情况 (实例解析) 
4. 新三板公司转板情况情况(实例解析)

5. 新三板市场并购重组路径及案例 
(1)上市公司收购新三板挂牌企业 (实例解析) 
(2)新三板企业并购上市公司 (实例解析) 
(3)新三板企业并购挂牌/非挂牌企业(实例解析)

6. 借壳(实例解析) 

二、以券商的角度解析新三板制度

1. 挂牌审核之红线
2. 定向发行之规则解析(实例解析) 
3. 持续督导之核心问题(实例解析) 
4. 新三板与创业板、主板制度对比
12:30-13:30午餐
13:30-16:30

三、新三板挂牌操作全流程 
1. 挂牌工作时间表
2. 中介机构分工及协作
3. 重要环节:尽职调查、改制、申报材料制作、内核、申报、反馈、挂牌、登记
4. 持续督导及信息披露
5. 最新审核要求(实例解析)


四、企业:定增、做市操作流程及案例

1. 如何高效开展定向增发 
2. 如何实现做市以及需要关注的主要问题(实例解析) 
3. 投资者:如何辨识新三板成长股(产业、基本面、价值发现、投后管理)(实例解析) 

五、新三板热点解读
1. 政策走向
2. 新三板+H股(实例解析)
3. 外资、国有企业挂牌特殊事项
4. 债转股
5. 分层、竞价交易及转板预期
6. 换股吸并(实例解析)
7. 上市公司拆分参控股子公司挂牌:213家
8. 其他

16:30-18:30新三板项目挂牌设计大赛:
各组集中讨论挂牌设计方案,推举组内最佳方案后进行汇报比赛、评比颁奖。
课前准备
1、新三板基础知识、相关基础法律法规学习材料 
2、提前安装好思维导图软件
往期风采
 
报名须知
课程时间:2015年12月26-27日(两天一夜)
课程地点:北京(德和衡律师事务所)
课程费用:4500元/人,老学员或两人:4000元,10人及以上:3500元/人
报名电话:18910837797  邱老师
微信报名:18910837797
【在线报名】:提交报名后,学习顾问会联系您(提交不成功可电话申请:010-51662984 18910837797)
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